Fairholme продает свою долю в General Growth Properties Inc

Частная американская инвестиционная компания Fairholme Capital Management решила продать свою долю в General Growth Properties (115 млн акций) компании Brookfield Asset Management за 1,7 миллиардов долларов США.

Условия сделки
Brookfield заплатит 804 миллиона долларов наличными и выпустит акции на сумму 907 миллионов долларов, по цене за 14 января 2011 года (25 долларов США за акцию). Таким образом, Fairholme будет владеть 4,5%-ой долей Brookfield. Brookfield же увеличит свою долю участия в капитале General Growth Properties с 27% до 38%.

Участники
Brookfield Asset Management – международная компания по управлению недвижимостью. Стоимость активов, находящихся под управлением составляет 100 миллиардов долларов США. General Growth Properties – инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на торговой недвижимости. Стоимость портфеля недвижимости, которым владеет компания, составляет 25,5 миллиардов долларов США. General Growth Properties обанкротилась в 2009-м году ввиду отсутствия возможности выплаты по долгам. Так при стоимости активов в 2009-м году 29,6 миллиардов долларов США, общий долг составлял 27,3 миллиарда долларов США. Банкротство Brookfield Asset Management стало крупнейшим в истории рынка недвижимости США.

Статус сделки
Сделка будет завершена к 25 января 2011 года. На текущий момент Brookfield выпустил привилегированные акции на сумму 215 миллионов долларов США в количестве 8,6 миллионов штук.

Результат
Акции General Growth Properties упали на 1,7% до 14,84 долларов США, Brookfield вырос на 1,6% до 33,53 долларов США за акцию. Таким образом, продажа актива принесет 578 миллионов долларов США чистой прибыли для Fairholme, что поможет компании в приобретении крупного владельца земельных участков во Флориде St Joe Co.
В результате положительного прогноза рынка торговой недвижимости США, ожидается, что активы General Growth Properties принесут дополнительный доход в результате потенциального роста арендной ставки на 3-5%, что безусловно отразится на дивидендах компании. На сегодняшний день, общий долг General Growth Properties составляет 3,5 миллиарда долларов США.

Комментарии закрыты.